Arbeitsweise

Eingangsgespräch

In einem ersten Gespräch klären wir den Umfang der von uns zu erbringenden Dienstleistung.

Bestandsaufnahme

Gemeinsam  werden alle relevanten Daten ermittelt und erfasst und das persönliche Zielsystem besprochen.

Analyse und Planung

Bestandsanalyse unter Einbeziehung aller persönlicher Gegebenheiten des individuellen wirtschaftlichen Umfelds und der gesetzlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen. Entwicklung bedarfsgerechter und umsetzungsfähiger Optimierungskonzepte über unseren Vergleichs- und Angebotsservice, auf der Grundlage des Preis-Leistungsverhältnisses.

Beratungsgespräch

Zusammenfassung und Erklärung der Ergebnisse in der Finanzanalyse.  Klärung aller offenen Fragen und Absprache über die weitere Zusammenarbeit.

langfristige Betreuung

Umsetzung abgesprochener Optimierungen, regelmäßige Kontrolle und "Updateservice", Anpassung bei persönlichen oder wirtschaftlichen Änderungen und Informations- und Schadenservice. Kurz gesagt wir begleiten unsere Kunden langfristig.